• Для входа
  • Запустить приложение 1С:Предприятие
  • Выбрать нужную базу в списке и запустить её нажанием
• Для выхода
  • Нажимать «возврат» пока не появится вопрос: «Выйти из приложения?», нажать «Да»
  • Также выйти можно в меню приложения выбрать «Список приложений» — произойдёт выход из сеанса и переход на начальное окно приложения

• Вход в систему осуществляется в браузере или приложении 1С
  • В браузере по ссылке:
    • Русский интерфейс: http://Server_IP:Port/DataBase_Name/ru_RU/
    • Пример : http://31.41.219.155:8082/AlmaFurnitureDemo/ru_RU/
    • Украинский интерфейс: http://Server_IP:Port/DataBase_Name/uk_UA/
    • Пример : http://31.41.219.155:8082/AlmaFurnitureDemo/uk_UA/
  • В приложении 1С:
    • Запустить приложение «1С»
    • Выбрать информационную базу «DataBase_Name» и нажать кнопку «Предприятие»
    • Для корректного отображения интерфейса приложения на разных языках в настройках базы данных нужно указывать ключи языка (в дополнительных параметрах запуска):
    • Русский интерфейс: /Lru /VLru /ClearCache
    • Украинский интерфейс: /Luk /VLuk /ClearCache
  • Выбрать в списке пользователей свой логин
  • Ввести свой пароль (в браузере можно сохранить пароль для автоматической подстановки) и нажать «Ок»
• Выход из системы осуществляется нажатием на Логин пользователя (в правом верхнем углу экрана)/Завершить работу
• Для работы с файлами вложений в браузере нужно установить плагин от 1С (работает в Chrome и Opera). Программа сама предложит установить его если потребуется

• Интерфейс программы содержит Меню (Главное, Маркетинг, Салон и т.д.) и Подменю инструментов, соответствующих пунктам Меню
• Меню Главное — для общего пользования, содержит Памятку и ряд общих Справочников
• Меню Маркетинг, Салон, Производство, Снабжение, Компания используется сотрудниками в соответствии с их ролью
• Меню Справочники содержит второстепенные Справочники, доступ к которым осуществляется обычно из основных Справочников и Документов
• Меню Системные — для служебного пользования Администратором 1С
• Сервисное меню (слева на экране) содержит команды Изменения вида меню, Избранное, История, Поиск, Оповещение
  • Изменение вида выводит все инструменты пункта Меню в виде списка — актуально если инструментов много и они не помещаются в одну строку в подменю инструментов
  • Избранное — можно пометить отдельные элементы Справочников и Документы как Избранное (нажать на звёздочку в заголовке) — они будут доступны в Сервисном меню Избранное
  • История содержит последние Документы и элементы Справочников
  • Поиск позволяет искать данные по всей информационной базе. Работает только по слову целиком. Информационная база индексируется ежечасно. Результат поиска может иметь несколько страниц
  • Оповещение — если есть оповещения, возле колокольчика отображается оранжевая точка. Нажатие на колокольчик выводит список Оповещений. Нажатие на Оповещение приводит к его удалению через вопрос пользователю или к удалению с переходом к привязанному объекту (например Задаче). Команда «Очистить оповещения» только скрывает их до следующего входа в систему
• В нижней части экрана отображаются открытые в данный момент окна
• В заголовке окна справа расположены пиктограммки встроенных инструментов 1С:
  • Кнопка «Сохранить» позволяет сохранять информацию в различные форматы
  • Кнопка «Печать» позволяет данные вывести на печать
  • Кнопка «Предварительный просмотр» (только в приложении) позволяет просматривать данные перед печатью
  • Калькулятор и Календарь — стандартные, подобные аналогичным в ОС Windows
  • Масштаб всего окна в браузере можно менять с помощью Ctrl+Колёсико мышки+/-
  • Масштаб окон в приложении можно менять кнопкой Масштаб
  • Кнопка «Расположить» позволяет расположить несколько окон в удобном положении для просмотра
• При открытии одного Документа или элемента Справочника несколькими пользователями, право монопольного редактирования закрепляется за пользователем, который первым начал редактирование. Другим пользователям выдаётся соответствующее предупреждение о блокировке
• Если вы открывали несколько раз Документ или элемент Справочника и получили предупреждение о блокировке, закройте все окна программы, не выходя из неё и снова откройте нужное окно
• 1С иногда блокирует интерфейс ПК. Лечится нажатием Ctrl+Alt+Del с последующим Esc

• Для удобства работы со списками Справочников и Документов:
  • Используйте фильтры (Дизайнер, Скрыть Архив, Скрыть Входящие, Скрыть Отложенные и т.п.) чтобы убрать из поля зрения второстепенную информацию
  • Используйте предварительный просмотр содержимого Документов (закладки События и Товары/услуги) для быстрой ориентации в сути Документа (закладки сворачиваются/разворачиваются при нажатии на заголовок)
  • Используйте фильтр по дате создания Документа (Кнопка со значком лупы/Установить период)
  • Используйте Поле поиска для контекстного поиска по списку (по части слова/полному слову)
  • Используйте сортировку по возрастанию/убыванию по колонкам таблицы списка (стрелочка в заголовке колонки таблицы)
  • Для иерархических Справочников (в которых есть группы) — размещайте элементы в соответствующих группах для облегчения поиска их в дальнейшем
  • Созданный по ошибке Документ или Элемент Справочника нужно пометить на удаление командой «Ещё/Пометить на удаление»
  • Списки обновляются динамически как правило ежеминутно. Можно обновить список принудительно командой «Ещё/Обновить»

• Документ получает номер и полное название (представление) в момент записи
• Проведение документа защищает его от редактирования и может влиять на данные информационной базы (например оплаты учитываются только проведённые). Для редактирования проведённого Документа нужно отменить проведение командой «Ещё/Отменить проведение». После редактирования Документ нужно снова провести
• Созданный по ошибке Документ или Элемент Справочника нужно пометить на удаление командой «Ещё/Пометить на удаление»
• При создании элементов иерархических справочников (в которых есть группы) перед созданием элемента нужно выделить подходящую группу
• Если элемент создан вне нужной группы, его нужно переместить в правильную группу командой «Переместить в группу»
• НЕ ДОПУСТИМО для создания НОВЫХ элементов редактировать существующие элементы справочников, т.к. к ним уже могут быть привязаны Документы. Редактировать их можно только если точно известно, что они содержат ошибку.
• Новые элементы справочников создаются командой Создать (полностью новый элемент) или копированием существующего элемента (создание подобного элемента)

• Задачу можно создать на основании Сотрудника, Проекта, Договора, Заказа, Рекламации
• Создание Задачи Сотруднику:
  • В Справочнике Сотрудников выделить Сотрудника
  • Создать Задачу командой «Создать на основании/Задача»
• Создание Задачи на основании Проекта/Заказа/Договора/Рекламации:
  • В списке Проектов/Заказов/Договоров/Рекламаций выделить Проект/Заказов/Договор/Рекламацию
  • Создать Задачу командой «Создать на основании/Задача»
• Заполнить обязательное поле: «Задание»
• При необходимости установите срок выполнения, важность
• При необходимости выберите другого Исполнителя Задачи (по умолчанию исполнителем назначается ответственный за Документ)
• При постановке Задачи не себе, Исполнитель получит соответствующее оповещение
• Сохранить Задачу командой «Записать»
• В процессе работы Исполнитель меняет Статус задачи самостоятельно в соответствии с ситуацией по Задаче
• При выполнении задачи можно нажать кнопку «Выполнить», при этом автоматически будет установлена дата исполнения и статус Задачи «Выполнена»
• Для отбора Задач, поставленных Вам другим сотрудником, используйте фильтр «Автор» в списке Задач
• В карточке Проекта, Договора, Заказа, Рекламации в странице Задачи отображается список Задач по данному объекту

• Возможность прикреплять файлы к документам возможна в документах и справочниках:
  • В Проектах файлы прикрепляются к строкам таблиц События и Переписка
  • В Оплатах файлы прикрепляются к Документу с помощью кнопки «Файлы»
  • В Заказах файлы прикрепляются к строкам таблицы Стадии выполнения
  • В Заявках поставщику на субподряд файлы прикрепляются к Документу с помощью кнопки «Файлы»
  • В Материалах файл Миниатюры прикрепляется к карточке материала с помощью кнопки «Изображение»
  • В Рекламациях файлы прикрепляются к строкам таблицы Стадии выполнения
  • В Приходных накладных файлы прикрепляются к Документу с помощью кнопки «Файлы»
• Файлы вложений хранятся на сервере информационной системы
• Для работы с файлами используется окно «Прикреплённые файлы»:
  • Кнопка «Добавить» используется для добавления нового файла на сервер
  • Кнопка «Удалить» используется для удаления файла с сервера
  • Кнопка «Получить» используется для копирования файла с сервера на локальный компьютер пользователя. Файл копируется по умолчанию в папку D:\1C_DownloadedFiles\ (по необходимости возможны индивидуальные настройки для каждого пользователя)
  • Кнопка «Открыть» используется для копирования файла с сервера на локальный компьютер пользователя с последующим его открытием. Файл копируется по умолчанию в папку D:\1C_DownloadedFiles\ (по необходимости возможны индивидуальные настройки для каждого пользователя). По завершению работы с файлом на компьютере пользователя система предложит перезаписать файл на сервер. Можно перезаписать отредактированный файл на сервер вручную с помощью кнопки «Добавить»
  • В центральной части окна отображается список прикреплённых файлов, дата прикрепления, размер
  • В нижней части окна работы с файлами отображается служебная информация, в т.ч. количество прикреплённых файлов и максимальное количество прикрепляемых файлов
• Для работы с файлами через браузер нужно устанавливать дополнительное расширение (плагин) для браузера. Предложение установить плагин выдаётся пользователю автоматически при открытии формы работы с файлами. Работает в Chrome и Opera

• В каждом Документе или элементе Справочника в заголовке расположены Критерии отбора (Фильтры) по данному Элементу/Документу (например Проекты по Клиенту, Накладные по Счёту и т.п.). Переход по этим фильтрам позволяет оперативно проконтролировать/найти исходящие документы на основании текущего элемента Справочника/Документа
• Если Вы создавали исходящий документ и сомневаетесь в успешном завершении операции — используйте Критерии отбора (Фильтры) чтобы убедиться в наличии/отсутствии сознанного исходящего Документа. Это поможет избежать создания дубликатов по ошибке

• При наличии задолженности Дизайнера по формированию Заказов или Заявок на материалы печать Договоров может быть ограничена
• О наличии задолженности пользователь предупреждается с помощью сообщения при входе в систему
• Срок формирования Заказов по Договору — 3 дня после даты Договора
• Срок формирования Заявки на материалы по Заказу — 5 дней после даты Договора
• В информационном сообщении указывается сколько документов не сформировано всего и сколько из них критично по срокам и привело к ограничению печати. Количество указывается через косую черту, например: 4/1
• Уточнить наличие задолженности по Заказам можно через отчёт: Салон/Отчёты/Ошибки по заказам
• Уточнить наличие задолженности по Заявкам можно через отчёт: Салон/Отчёты/Нет Заявок по Заказам
• Для снятия ограничения нужно сформировать недостающие документы, выйти из системы и повторно войти

• При некорректном выходе из программы на ПК пользователя остаются не удалёнными служебные файлы, при этом могут не корректно работать некоторые функции (проверка на заполнение полей, ширина колонок и т.п.)
• Для очистки КЕШа необходимо при не запущенной 1С:
  • Открыть в проводнике путь: C:\Users\<Имя_пользователя>\AppData\Local\1C\1cv8
  • Выделить и удалить папки такого вида и им подобные: «31f85ad9-e390-48e2-92c1-1c11407699ca»
  • Открыть в проводнике путь: C:\Users\<Имя_пользователя>\AppData\Roaming\1C\1cv8
  • Выделить и удалить папки такого вида и им подобные: «31f85ad9-e390-48e2-92c1-1c11407699ca»
• Папка AppData — системная и она не отображается в проводнике, её имя нужно набрать вручную в строке адреса (например C:\Users\<Имя_пользователя>\AppData\). Все вложенные папки будут отображаться
• Желательно сделать для папок \Local\1C\1cv8 и \Roaming\1C\1cv8 ярлыки на рабочем столе для быстрого доступа к КЕШу в будущем

• Открыть справочник «Адреса»
• Визуально или с помощью поиска проверить отсутствие данного Адреса в справочнике
• Выделить подходящую группу Адресов
• Создать новый Адрес кнопкой «Создать»
• Выбрать необходимую улицу из справочника «Улицы» или создать новую
• Заполнить обязательное поле «Номер дома»
• Сохранить данные кнопкой «Записать»
• Если известен Клиент, заполнить «Приоритетный клиент» — создать в справочнике или выбрать существующего
• Заполнить другие поля, по которым есть информация
• Сохранить данные кнопкой «Записать»
• Можно создать новый Адрес копированием существующего — актуально, когда нужно изменить только номер квартиры, подъезда, этаж. Для этого выделить существующий Адрес и нажать кнопку «Копировать», отредактировать новый Адрес и сохранить его кнопкой «Записать»
• НЕ ДОПУСТИМО редактировать существующие адреса — менять улицу, номер дома, номер квартиры, т.к. к этим адресам уже могут быть привязаны Проекты, Договора, Рекламации, Заказы. Редактировать эти реквизиты можно только если точно известно, что они содержат ошибку. В общем случае допускается редактировать второстепенные поля Адреса, которые были неизвестны во время создания Адреса — этаж, подъезд, лифт, вид строения, код замка/домофона, примечание, ЖК, приоритетный клиент
• Поля, подцвеченные жёлтым, заполнять на языке ведения базы данных
• Приоритетный Клиент используется для подстановки в проект, можно не заполнять, если заполнен, создание новых проектов упрощается
• Справочник Адресов использует справочник Улиц, который в свою очередь, использует справочник Населённых пунктов
• Название улицы, названной в честь личности, пишем без инициалов, это позволяет легче ориентироваться в списке Улиц/Адресов и не создавать дубликаты в будущем (например: Маяковского). Исключениями являются приставки типа Ак. (академика), полные имена (например: Владимира Великого) и названия из двух слов (например: Героев-танкистов)

• Открыть справочник «Клиенты ФЛ»
• С помощью поиска проверить отсутствие данного клиента в справочнике (по имени и телефону)
• Создать нового клиента кнопкой «Создать»
• Заполнить обязательное поле «Клиент ФИО» (или только имя/ник, если другое неизвестно)
• Заполнить обязательное поле «Телефон 1» или «Дополнительный контакт»
• Сохранить данные кнопкой «Записать»
• Если известен адрес, заполнить «Приоритетный адрес» — создать в справочнике или выбрать существующий
• Заполнить другие поля, по которым есть информация
• Сохранить данные кнопкой «Записать»
• Поля, подцвеченные жёлтым, заполнять на языке базы данных
• Номер телефона желательно вводить в формате: «(КОР) 123-45-67», где КОР — код оператора связи или региона. Например (068) 545-15-22, (04565) 5-12-26
• Приоритетный Адрес используется для подстановки в Проект, можно не заполнять, если заполнен, создание новых Проектов упрощается

• Открыть справочник «Клиенты ЮЛ»
• С помощью поиска проверить отсутствие данного клиента в справочнике (по названию и телефону)
• Создать нового клиента кнопкой «Создать»
• Заполнить обязательное поле «Клиент ЮЛ»
• Сохранить данные кнопкой «Записать»
• Заполнить остальные поля имеющейся информацией
• Выбрать из Справочника Адрес доставки или создать новый в Справочнике Адресов
• Сохранить данные кнопкой «Записать»
• Поля, подцвеченные жёлтым, заполнять на языке базы данных
• Номер телефона желательно вводить в формате: «(КОР) 123-45-67», где КОР — код оператора связи или региона. Например (068) 545-15-22, (04565) 5-12-26

• В дополнительные справочники может быть помещена информация, экспортированная из других систем учёта (CRM, прежних версий 1С и прочих)
• Справочники не редактируемые, предназначены для уточнения недостающих данных по контрагентам и архивным сделкам
• Для поиска данных используйте строку поиска в списке справочника (по части слова и полному слову)
• Глобальный поиск также работает с дополнительными справочниками, но только по целому слову

• Заказ покупателя создаётся на основании Контрагента
  • В списке Контрагентов выделить нужного Контрагента
  • Создать Заказ покупателя с помощью команды «Создать на основании/Заказ покупателя»
  • Добавить в таблицу необходимые товары
  • Сохранить Заказ покупателя командой «Сохранить»

• В процессе ведения Заказа покупателя нужно менять Статус Заказа покупателя на соответствующий в данный момент
• Заполнение таблицы Товары/услуги производится с использованием соответствующего справочника. Количество выставляется пользователем произвольно, Цена выставляется автоматически согласно ценам из справочника, при этом сумма по Заказу покупателя пересчитывается автоматически
• Созданные на основе Заказа покупателя Задачи отображаются в закладке Задачи — подробнее см. Задачи

• Проект можно создать на основании Адреса или Клиента ФЛ
  • Создание Проекта на основании Клиента ФЛ:
    • В справочнике «Клиенты ФЛ» найти поиском или создать нужного Клиента
    • Зайти в карточку Клиента или выделить Клиента в списке
    • Нажать кнопку «Создать на основании/Проект» — откроется новый Проект
    • В поле «Адрес» Проекта подтянется Приоритетный адрес Клиента
  • Создание Проекта на основании Адреса:
    • В справочнике «Адреса» найти поиском или создать нужный Адрес
    • Зайти в карточку Адреса или выделить Адрес в списке
    • Нажать кнопку «Создать на основании/Проект» — откроется новый Проект
    • В поле «Клиент» Проекта подтянется Приоритетный Клиент по данному Адресу
  • Заполнить обязательное поле «Вид входящей заявки» — выбрать из списка
  • Заполнить обязательное поле «Источник информации» — выбрать из списка
  • Заполнить обязательно хотя бы одну строку в таблице «Товары и услуги» — выбрать из списка или создать новый товар/услугу
  • Сохранить Проект кнопкой «Записать»
  • Заполнить дополнительные поля, по которым есть информация:
    • Дату обращения корректируем по необходимости
    • Если адрес не уточнён, в поле «Примечание по адресу» пишем то, что известно по адресу
    • Если проект по рекомендации существующего Клиента, выбираем из справочника или создаём Клиента в поле «По рекомендации»
    • Если создаём Проект для другого сотрудника, указываем его в поле «Дизайнер, консультант»
  • Сохранить Проект кнопкой «Записать»
• Товары и услуги — желательно использовать уже имеющиеся позиции в справочнике
• Закладки События и Переписка доступны после записи Проекта

• В процессе ведения Проекта нужно менять Статус Проекта на соответствующий в данный момент
• Заполнение таблицы Товары/услуги производится с использованием соответствующего Справочника. Количество и Цена выставляется Пользователем самостоятельно исходя из договорной цены, при этом сумма по Проекту пересчитывается автоматически
• Закладка События заполняется Пользователем в произвольной форме с указанием даты записи
• Закладка переписка заполняется Пользователем в произвольной форме с указанием даты записи и текста сообщения
• К каждой строке Событий и Переписки возможно прикрепление файлов вложений — подробнее см. Работа с вложениями (файлами)
• Созданные на основе Проекта Задачи отображаются в закладке Задачи — подробнее см. Задачи

• Договор можно создать на основании Проекта, Адреса, КлиентаФЛ или КлиентаЮЛ
  • Создание Договора на основании Проекта:
    • В списке «Проекты» найти поиском или с помощью фильтров нужный Проект
    • Зайти в карточку Проекта или выделить Проект в списке
    • Нажать кнопку «Создать на основании/Договор» — откроется новый Договор
    • Необходимые реквизиты Договора будут заполнены информацией из Проекта
    • Уточнить данные Клиента (обязательное поле), зайдя в карточку Клиента, внести недостающие данные, сохранить карточку Клиента
    • Уточнить Адрес (обязательное поле), зайдя в карточку Адреса, внести недостающие данные, сохранить карточку Адреса
    • Сохранить Договор кнопкой «Записать»
  • Создание Договора на основании Адреса, КлиентаФЛ или КлиентаЮЛ (для Мини-договоров). Мини-договора оформляются когда продажа происходит сразу при первом обращении клиента — обычно для небольших единичных изделий — тумба, стол, полка, стеновая панель и т.п., когда вести полноценный проект не нужно. Также удобно оформление договора без проекта для Договоров Поставки):
    • В списке Адресов/КлиентовФЛ/КлиентовЮЛ найти поиском или с помощью фильтров нужный Адрес/КлиентаФЛ/КлиентаЮЛ
    • Зайти в карточку Адреса/КлиентаФЛ/КлиентаЮЛ или выделить Адрес/КлиентаФЛ/КлиентаЮЛ в списке
    • Нажать кнопку «Создать на основании/Договор» — откроется новый Договор
    • Реквизиты Договора будут заполнены автоматически
    • Уточнить данные КлиентаФЛ (обязательное поле), зайдя в карточку КлиентаФЛ, внести недостающие данные, сохранить карточку КлиентаФЛ
    • Уточнить Адрес (обязательное поле), зайдя в карточку Адреса, внести недостающие данные, сохранить карточку Адреса
    • Для договоров с ЮЛ уточнить данные ЮЛ, зайдя в карточку КлиентаЮЛ, внести недостающие данные, сохранить карточку КлиентаЮЛ
    • Сохранить Договор кнопкой «Записать»
  • Выбрать Компанию, от имени которой будет заключён Договор
  • Выбрать бренд, по которому производится продажа
  • Выбрать Вид Договора
  • Для договоров с юрлицами выбрать Юридическое лицо, при необходимости создать его в справочнике, заполнить необходимые данные
  • Установить Срок сдачи Договора, можно пересчитать автоматически кнопкой «Пересчитать» на основе стандартных сроков, даты договора и Сложности или вписать вручную согласованный Срок сдачи
  • Установить необходимые Условия оплаты
  • Откорректировать при необходимости перечень Товаров и Услуг, сумма по Договору пересчитывается автоматически. Специфические особенности каждого изделия в таблице (например субподрядные детали — МДФ и т.п.) указать в примечании к изделию, за исключением когда название изделия определяет субподряд, например «Кухня МДФ плёночный»
  • Для Договоров с рассрочкой:
    • Заполнить данные паспорта плательщика в странице «Рассрочка»
    • Указать размер аванса кнопками «50%», «60%», «Аванс из оплат» (подтянется сумма уже проведённых оплат по данному Договору) или установить размер аванса вручную
    • Указать количество платежей (по умолчанию — 3)
    • Сформировать план платежей кнопкой «Сформировать». Если паспортные данные Клиента были внесены в карточку Клиента, они подтянутся автоматически в Договор при создании. Желательно уточнить эти данные при подписании Договора
  • ПРОВЕСТИ Договор кнопкой «Провести»
  • Распечатать печатные формы с помощью кнопок печати:
    • Договор (или Мини) — бланк Договора (Мини-договора), печать в 2-х экз.
    • Прил.№1 — бланк Приложения №1, печать по 2 экз. для каждого изделия с отдельным внешним видом и набором материалов
    • Правила — бланк правил эксплуатации мебельных изделий, печать в 2-х экз.
    • Рассрочка (для Договоров с рассрочкой) — бланк плана платежей по рассрочке, печать в 2-х экз.
    • Акт ВРх1/х2 — бланк акта выполненных работ на 1-й или 2-х стр., печать в 2-х экз.
• На основании Договора можно сформировать Оплаты, Счета-фактуры, Расходные накладные (см. соответствующие разделы)
• На основании Договора можно создать Задачи пользователям, созданные Задачи отображаются в закладке «Задачи» (подробнее см. Задачи)

• Договора на поставку техники предусмотерны для удобства оформления поставки Дизайнером и заключаются между Дизайнером и Клиентом (не от имени Компании), для этого предусмотрена отдельная печатная форма
• При ведении Проекта Технику можно включать в общий список Товаров и услуг, а при оформлении сделки оформить отдельным Договором
• Договор на поставку Техники создаётся аналогично обычному Договору, за исключением:
  • Вид Договора указываем как «Техника»
  • Оплаты по договору формировать не нужно, все взаиморасчеты с Клиентом Дизайнер осуществляет самостоятельно
  • Заказы на основании Договора формировать не нужно
  • В таблицу Товаров и услуг вносим Товары в категории «Техника»
• Для вывода на печать используем команду печати «Техника»
• При формировании отчётов по продажам, Товары в категории «Техника» выносятся в отдельную колонку, и не входят в «Сумму по Компании», также как и Спецнаценка
• При формировании отчёта по Задолженности, договора на поставку техники игнорируются

• В процессе ведения Договора нужно менять Статус Договора на соответствующий в данный момент
  • Новый (заказы не сформированы) — Договор заключён, заказы на производство не сформированы
  • В работе (обработка субподряд) — Договор заключён, заказы на производство сформированы, субподрядные изделия не заказаны
  • В работе (заказы сформированы) — Договор заключён, заказы на производство сформированы, субподрядные изделия заказаны
  • В работе (остаток оплаты) — Заказы выполнены, есть остаток оплаты или рассрочка
  • Выполнен (закрыт, оплачен) — Заказы выполнены, оплачен полностью
  • Расторгнут — Договор расторгнут, работа по нему прекращена
• При получении очередной Оплаты сформировать Оплату командой «Создать на основании/Оплата» (см.Оплаты). Оплаты по Договору отображаются в закладке «Оплаты»
• Для внесения Изменений (в т.ч. для компенсации повреждений имущества заказчика) в Договор необходимо:
  • Откорректировать список Товаров и Услуг с использованием позиций из группы «Изменения к Договору» и указанием цен на эти позиции, стоимость Договора пересчитывается автоматически. Стоимость изменений может быть с минусом, при этом сумма по договору обязательно должна быть положительной.
  • Изменить при необходимости Срок сдачи Договора
  • Сохранить Договор кнопкой «Записать»
  • Распечатать Изменения с помощью кнопки «Изменения» — 2 экз.
  • После внесения изменений в Договор необходимо внести изменения в сформированные Заказы и поставить в известность Технолога и Начальника производства (см. изменения в Заказы)

• Оплаты формируются на основании Заказа покупателя, Счёта-фактуры, Договора или Рекламации:
  • В списке Заказов покупателя (Счетов-фактур, Договоров, Рекламаций) выделить Заказ покупателя (Счёт-фактуру, Договор, Рекламацию) или войти в карточку Заказа покупателя (Счёта-фактуры, Договора, Рекламации)
  • Создать Оплату с помощью команды «Создать на основании/Оплата»
• Указать Способ оплаты
• Указать Счёт
• Указать Сумму оплаты
• при необходимости заполнить Примечание
• Сохранить Оплату кнопкой «Записать»
• При необходимости распечатать Квитанцию командой «Квитанция»
• При наличии фотоподтверждения оплаты по б/н расчёту прикрепить фото к Оплате с помощью команды «Файлы» (см. Работа с вложениями)
• Для внесения оплаты по Заказу на производстве, нужно из карточки Заказа перейти в карточку соответствующего Договора и уже по Договору сформировать Оплату

• Счёт-фактура формируется на основании Контрагента, Заказа покупателя, Договора или Рекламации
  • В списке Контрагентов (Заказов покупателя, Договоров, Рекламаций) выделить Контрагента (Заказ покупателя, Договор, Рекламацию) или войти в карточку Контрагента (Заказа покупателя, Договора, Рекламации)
  • Создать Счёт-фактуру с помощью команды «Создать на основании/Счёт-фактура»
  • Данные Счёта-фактуры будут заполнены автоматически
• Сохранить Счёт-фактуру командой «Записать»
• При необходимости можно отредактировать состав и стоимость Товаров и услуг
• Сохранить Счёт-фактуру командой «Записать»
• Распечатать Счёт-фактуру командой «Счёт-фактура»

• Расходная накладная формируется на основании Заказа покупателя, Счёта-фактуры, Договора или Рекламации
  • В списке Заказов покупателя (Счетов-фактур, Договоров, Рекламаций) выделить Заказ покупателя (Счёт-фактуру, Договор, Рекламацию) или войти в карточку Заказа покупателя (Счёта-фактуры, Договора, Рекламации)
  • Создать Расходную накладную с помощью команды «Создать на основании/Расходная накладная»
  • Данные Расходной накладной будут заполнены автоматически
• Сохранить Расходную накладную командой «Записать»
• При необходимости можно отредактировать состав и стоимость Товаров и услуг (при создании Расходной накладной на основании Счёта-фактуры обычно состав должен совпадать, за исключением частичной отгрузки)
• Сохранить Расходную накладную командой «Записать»
• Распечатать Расходную накладную «Расходная накладная»

• Заказ можно создать на основании Договора
  • В списке Договоров найти поиском или с помощью фильтров нужный Договор
  • Зайти в карточку Договора или выделить Договор в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Заказ» — откроется новый Заказ
  • Реквизиты Заказа будут заполнены автоматически
  • Стадии выполнения заполняются автоматически на основании Вида Договора. При необходимости можно заполнить дополнительные стадии для Комплексного заказа кнопками «Заполнить поставку» или «Заполнить изготовление». Кнопки доступны пока Заказ не записан. В последствии стадии Заказа можно добавлять по одной в любом порядке по необходимости
• Сохранить Заказ кнопкой «Записать»
• Перейти в закладку «Материалы и Субподряд»:
• Указать вид основных плитных материалов, для заказов на поставку выбрать «Без плитных»
• Если в заказе не используется столешница или иск.камень, указать вид столешницы «Отсутствует» (выбор из справочника материалов в группе «Служебные»)
• Указать три статуса субподряда — МДФ, Стекло и Прочий, при отсутствии в заказе субподрядных деталей, указать все три статуса как «Без СП»
• Отредактировать перечень Товаров и Услуг, сумма по Заказу пересчитывется автоматически. Если есть перезамер, добавить в таблицу строку с перезамером с указанием стоимости, стоимость изделий КМ уменьшить на стоимость перезамера для сохранения общей суммы по заказу, в закладке «Примечания» указать необходимость перезамера, в таблице стадий выполнения добавить строку с перезамером
• Заполнить при необходимости Примечание Дизайнера — указать любые особенности по изготовлению, доставке, монтажу и т.п.
• Указать предполагаемую необходимость фотосъёмки в закладке «Примечания»
• Сохранить Заказ кнопкой «Записать»
• На основании Заказа можно сформировать Заявку на материалы (см. Заявка на материалы (Дизайнера))
• На основании Заказа можно создать Задачи пользователям, созданные Задачи отображаются в закладке «Задачи» (подробнее см. Задачи)
• На основании одного Договора может быть сформировано несколько Заказов. Это актуально для больших проектов. В таком случае нужно выполнить п.п.2-7 необходимое количество раз и в каждом созданном Заказе удалить из списка Товаров и Услуг лишние строки. Таким образом состав Договора разбивается на несколько отдельных Заказов, которые могут быть поставлены в график отдельно по разным бригадам и на разные периоды

• Заказ — документ с двойным ведением (Дизайнером и Начальником производства)
• Новый заказ Начальник производства ставит в график, меняя имя Мастера и Плановый срок сдачи Заказа
• В процессе ведения Заказа нужно менять Статус Заказа на соответствующий в данный момент
• В процессе выполнения перечень стадий можно редактировать в произвольном понятном для пользователя порядке, добавляя, удаляя, меняя порядок стадий. При выполнении очередной стадии необходимо ставить дату, отметку о выполнении, ответственного и по необходимости комментарий. При установке отметки о выполнении стадии автоматически подставляется текущая дата
• При подготовке пакета чертежей технологом нужно распечатать титульный лист заказа кнопкой «Наряд»
• Для Заказов на Поставку/Комплексных Менджер проектов вносит расходы по закупке в таблицу «Поставка» в закладке «Поставка/Субподряд». Эти расходы учитываются при начислении ЗП ИТР
• Созданные на основе Заказа Задачи отображаются в закладке Задачи (подробнее см. Задачи)

• Рекламацию можно создать на основании Адреса, Клиента ФЛ, Клиента ЮЛ, Договора
  • В списке Адресов/Клиентов ФЛ/Клиентов ЮЛ/Договоров найти поиском или с помощью фильтров нужный Адрес/Клиента ФЛ/Клиента ЮЛ/Договор
  • Зайти в карточку Адреса/Клиента ФЛ/Клиента ЮЛ/Договора или выделить Адрес/Клиента ФЛ/Клиента ЮЛ/Договор в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Рекламация» — откроется новая Рекламация
  • Реквизиты Рекламации будут заполнены автоматически. Закладка «Стадии выполнения» будет заполнена автоматически стадиями по умолчанию
  • Уточнить данные Клиента (обязательное поле), зайдя в карточку Клиента, внести недостающие данные, сохранить карточку Клиента
  • Уточнить Адрес (обязательное поле), зайдя в карточку Адреса, внести недостающие данные, сохранить карточку Адреса
• Сохранить Рекламацию кнопкой «Записать»
• Уточнить Компанию, на имя которой будет принята Рекламация
• Выбрать бренд, по которому производится оформление (если не известно, то по умолчанию — Основной бренд)
• Уточнить Вид Рекламации
• При необходимости установить Договорной Срок выполнения работ по Рекламации
• Сформировать перечень Товаров и Услуг, сумма по Рекламации пересчитывается автоматически
• Заполнить при необходимости Примечание
• Перейти в закладку «Материалы и Субподряд»:
• Указать вид основных плитных материалов, для заказов на поставку выбрать «Без плитных»
• Если в Рекламации не используется столешница или иск.камень, указать вид столешницы «Отсутствует» (выбор из справочника материалов в группе «Служебные»)
• Указать статус субподряда, при отсутствии в заказе субподрядных деталей, указать статус как «Без СП»
• Провести Рекламацию кнопкой «Провести»
• При необходимости распечатать Рекламацию кнопкой «Рекламация»
• На основании Рекламации можно сформировать Оплаты, Счета-фактуры, Расходные накладные (см. соответствующие разделы)
• На основании Рекламации можно создать Задачи пользователям, созданные Задачи отображаются в закладке «Задачи» (подробнее см. Задачи)

• Рекламация — документ с двойным ведением (Дизайнером и Начальником производства)
• В процессе ведения Рекламации нужно менять Статус Рекламации на соответствующий в данный момент
• В процессе выполнения перечень стадий можно редактировать в произвольном понятном для пользователя порядке, добавляя, удаляя, меняя порядок стадий. При выполнении очередной стадии необходимо ставить дату, отметку о выполнении, ответственного и по необходимости комментарий. При установке отметки о выполнении стадии автоматически подставляется текущая дата
• При получении очередной Оплаты сформировать Оплату командой «Создать на основании/Оплата» (см.Оплаты). Оплаты по Рекламации отображаются в закладке «Оплаты»
• Созданные на основе Рекламации Задачи отображаются в закладке Задачи (подробнее см. Задачи)

• Заявку на материалы можно создать на основании Заказа или Рекламации
• Создание Заявки на основе Заказа:
  • В списке Заказов найти поиском или с помощью фильтров нужный Заказ
  • Зайти в карточку Заказа или выделить Заказ в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Заявка на материалы» — откроется новая Заявка
  • Реквизиты Заявки будут заполнены автоматически

• Создание Заявки на основе Рекламации:
  • В списке Рекламаций найти поиском или с помощью фильтров нужную Рекламацию
  • Зайти в карточку Рекламации или выделить Рекламацию в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Заявка на материалы» — откроется новая Заявка
  • Реквизиты Заявки будут заполнены автоматически

• Заполнить список материалов:
  • В таблице материалов автоматически добавится один материал под названием «Не определён»
  • Добавлять материалы можно непосредственно из справочника материалов (вверху справа) кнопкой «Добавить из подбора» или путём добавления пустой строки и её редактирования
  • Добавить необходимое количество позиций в таблицу материалов, указывать количество, при необходимости особенности указать в колонке «Примечание»
  • Если нужного материала нет в справочнике, добавлять строку с материалом «Не определён» и необходимые данные (название, текстура, особенности и т.п.) вписать в колонку «Примечание», ссылку на товар в сети указывать в колонке «Ссылка»
  • После проверки всех материалов изменить статус Заявки на «Обработана», это даст возможность Технологу работать дальше по этой Заявке
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• При необходимости распечатать Заявку кнопкой «Заявка»
• На основании Заявки можно сформировать Заявку на материалы Технолога (это делает Технолог в процессе проработки модели)
• После создания Заявки Технолога Заявка Дизайнера становится недоступной для редактирования, статус меняется автоматически на «Внесена в заявку технолога»

• Заявку на Субподряд можно создать на основании Заказа, Рекламации или без привязки к другим документам
• Для правильного вычисления рентабельности Заявку на Субподряд по Заказу/Рекламации нужно обязательно создавать на основании соответствующего документа
• Создание Заявки на Субподряд на основании Заказа/Рекламации:
  1. В списке Заказов/Рекламаций найти и открыть нужный Заказ/Рекламацию
  2. Зайти в закладку Субподряд — в списке заявок будут отображены уже созданные заявки на субподряд
  3. Нажать на кнопку «Создать заявку на СП» — будет создана новая заявка поставщику на субподряд с привязкой к текущему Заказу/Рекламации
  4. Заполнить шапку Заявки — Поставщик, Вид субподряда, Покрытие, Фрезы
  5. Сохранить Заявку кнопкой Записать
• Повторить п.п. 1..5 для всех видов субподряда по текущему Заказу/Рекламации. Для фасадов разного цвета создавать отдельные документы на каждый цвет
• В закладке Субподряд текущего Заказа/Рекламации установить соответствующие статусы субподряда в состояние «Сформированы»
• Дальнейшие операции см. «Обработка заявки на СП (Технолог/Дизайнер)»

ТЕХНОЛОГ — Наполнение таблицы, проверка размеров, чертежи:

1. Открыть необходимую заявку на субподряд из закладки Субподряд обрабатываемого Заказа/Рекламации (можно также найти и открыть необходимую Заявку на субподряд в списке «Заявки поставщику»)
2. Заполнить таблицу деталей, в качестве материала для фасадов МДФ выбирать позиции из группы «Фасади МДФ (субподряд)», для текстурных материалов указывать направление текстуры (по умолчанию — вертикальная), для деталей без фрезеровки по полю указать это в примечании
3. Указать точные размеры деталей на основе проверенной модели
4. Для деталей сложной формы прикрепить чертежи с помощью кнопки «Файлы», указать в примечании к детали, что к ней есть чертёж
5. Поменять статус Заявки на «Заполнена технологом»
6. Сохранить Заявку кнопкой «Сохранить»
7. Выполнить п.п. 1..6 для всех заявок по текущему Заказу/Рекламации
8. В закладке Субподряд текущего Заказа/Рекламации установить соответствующие статусы по субподряду
9. Сохранить Заказ/Рекламацию кнопкой «Сохранить»

МЕНЕДЖЕР — Отправка поставщику:

1. Открыть необходимую заявку на субподряд из закладки Субподряд обрабатываемого Заказа/Рекламации (можно также найти и открыть необходимую Заявку на субподряд в списке «Заявки поставщику»)
2. Просмотреть/проверить правильность заполнения шапки, примечания в таблице, текстуру, количество деталей (в целом всё, кроме размеров)
3. Сформировать/Сохранить печатную форму в *.pdf с помощью кнопок «Заявка», «Сохранить»
4. Отправить сохранённую заявку поставщику
5. Поменять статус Заявки на «Отправлена»
6. Сохранить Заявку кнопкой «Сохранить»
7. Выполнить п.п. 1..6 для всех заявок по текущему Заказу/Рекламации
8. В закладке Субподряд текущего Заказа/Рекламации установить соответствующие статусы по субподряду
9. Сохранить Заказ/Рекламацию кнопкой «Сохранить»

МЕНЕДЖЕР — После согласования:

1. Открыть необходимую заявку на субподряд из закладки Субподряд обрабатываемого Заказа/Рекламации (можно также найти и открыть необходимую Заявку на субподряд в списке «Заявки поставщику»)
2. Внести данные из счёта поставщика — № заказа, дата, сумма, плановый срок
3. Прикрепить файл счёта поставщика с помощью кнопки «Файлы»
4. Поменять статус заявки на «Согласована»
5. Сохранить Заявку кнопкой «Сохранить»
6. Выполнить п.п. 1..5 для всех заявок по текущему Заказу/Рекламации
7. В закладке Субподряд текущего Заказа/Рекламации установить соответствующий статус по субподряду
8. Сохранить Заказ/Рекламацию кнопкой «Сохранить»
9. Дальнейшее ведение Заявки и смену статусов выполняет Специалист по снабжению

• Для работы с Заказами и Рекламациями есть дополнительный инструмент — Журнал Производства
• Журнал позволяет одновременно вывести на экран Заказы и Рекламации, поставленные в график на период (обычно месяц)
• Запустить Журнал можно в Меню «ххх/Сервис/Журнал Производства»
• Журнал является дополнительным инструментом и может использоваться наряду со списком Заказы и списком Рекламации. Журнал работает с теми же Документами (Заказами и Рекламациями), которые выводятся и в соответствующие списки.
• Журнал позволяет группировать Документы по периоду, указанному в заголовке окна (по умолчанию — месяц), по мастеру-сборщику (бригадиру), а также в отдельной группе отображать Документы, не поставленные в график производства
• Поля «С» и «По» задают период выводимых на экран Документов, отбор происходит по параметру «Срок Плановый» — т.е. по времени, на которое Заказ или Рекламация поставлены в план
• Кнопки «<» и «>» позволяют сместить период отбора на 1 месяц ранее или позднее
• Фильтры (чекбоксы) «Поставка», «Изготовление», «Комплексные» позволяют вывести/скрыть соответствующие виды Заказов
• Фильтр (чекбокс) «Рекламации» позволяет вывести/скрыть Рекламации
• Нажатие на заголовки областей «Новые», «По бригадам», «Детально» позволяет скрыть/открыть область
• Область «Детально» отображает состав Документа, на котором установлен курсор и список субподрядных документов по нему
• Фильтр (чекбокс) «Итоги» позволяет вывести/скрыть итоговые суммы Заказов/Рекламаций/Всего по бригадам
• Фильтр (чекбокс) «КПФ (Командные панели формы)» позволяет вывести/скрыть командные панели формы (кнопки «Ещё», поиск, период и т.д.). С помощью кнопок «Еще/Установить стандартные настройки» можно привести списки в состояние по умолчанию — ширина колонок, расцветка и т.п.
• Кнопки «Производство», «ЗП ЦЕХ», «ЗП ИТР» открывают соответствующие отчёты (доступ ограничен)

• Начисление заработной платы (ЗП) по цеху производится в закладке «Объёмы и ЗП Цех» Заказа/Рекламации
• При создании Заказа на изготовление/комплексного таблица заполняется автоматически стандартными операциями (порезка, поклейка все виды, фрезеровка, сборка КМ), исполнители по умолчанию подтягиваются из справочника «Производственные операции». Справочник служебный с ограниченным доступом. Директор и Начальник производства могут изменять исполнителя и/или долю в распределении в бригаде. Создание, удаление операций не предусмотрено
• При создании Заказа на поставку или Рекламации таблица начислений по цеху не заполняется, есть возможность заполнить её вручную исходя из состава Заказа/Рекламации
• Колонки таблицы:
  • Номер — номер строки
  • Исполнитель — сотрудник цеха, которому начисляется ЗП по данной строке
  • Статья начисления — вид работ, премия, штраф
  • Примечание — для особых отметок начальника производства, например причина штрафа или основание премии, особенности распределения в бригаде (например если часть работ выполнена одним участником, а не бригадой). Примечание подтягивается также в отчёт по начислению ЗП по цеху
  • Способ начисления — принцип формирования итоговой суммы по данной строке: Тариф — подтягивается из справочника «Статьи начисления», Процент КМ — начисляется % от суммы всех изделий в категории «изготовление», Процент РБ — начисляется % от суммы всех изделий в категории «работы», Сумма — прописывается вручную в колонке «Сумма»
  • Тариф — подтягивается из справочника «Статьи начисления», если Способ начисления = «Тариф»
  • Объём, сумма — для операций с тарифом — объём работ, проставляется вручную. Для операций с % — сумма, от которой идёт начисление, подтягивается автоматом. Для операций с суммой — сумма, прописывается вручную
  • Доля, % — для операций с тарифом — долевое участие в бригаде (0..100%). Для операций с % — процент от суммы, для сборки КМ автоматом заполняются 2 строки по половине процентной ставки бригады сборки. Для операций с суммой — игнорируется, заполнять не нужно
  • Начисление — итоговая сумма начисления по данной строке
• В ходе ведения Заказа незаполненные значения в колонке «Исполнитель» нужно изменить на соответствующих сотрудников при постановке Заказа в работу на конкретную бригаду
• Если какие-то операции выполнены одним сотрудником вместо бригады, необходимо корректировать в соответствующих строках значение колонки «Доля, %», при необходимости удалить лишние строки
• Для Заказов Поставки заполняется две строки со статьёй начисления «Дополнительные работы»
• Для Рекламаций таблица заполняется вручную по фактическому составу Работ и Услуг
• Таблица Объёмы и ЗП Цех служит основанием для начисления ЗП по цеху за отчётный период (обычно — месяц). Начисление производится с помощью отчёта «Начисление ЗП Цех», который доступен в отчётах, а также в Журнале производства
• ВАЖНО! При внесении изменений в таблицу Товары и Услуги Заказа или Рекламации необходимо сохранить документ и пересчитать таблицу ЗП Цех кнопкой «Пересчитать» для правильного пересчёта начислений по процентным статьям

• Начисление заработной платы (ЗП) по сотрудникам ИТР производится в закладке «ЗП ИТР» Заказа/Рекламации
• При создании Заказа на изготовление/комплексного таблица заполняется автоматически стандартными операциями (дизайн-проект, технологКД, перезамер, снабжение, управление производством), исполнители по умолчанию подтягиваются из справочника «Производственные операции». Справочник служебный с ограниченным доступом. Директор и Начальник производства могут изменять исполнителя в справочнике. Создание, удаление операций не предусмотрено. Для комплексных Заказов операцию Дизайнер-поставка нужно добавлять вручную
• При создании Заказа на поставку таблица заполняется автоматически стандартной операцией (дизайн-поставка), исполнитель по умолчанию подтягиваются из поля «Дизайнер»
• При созданиии Рекламации таблица начислений по ИТР не заполняется, есть возможность заполнить её вручную, исходя из состава Рекламации
• Колонки таблицы:
  • Номер — номер строки
  • Исполнитель — сотрудник ИТР, которому начисляется ЗП по данной строке
  • Статья начисления — вид работ, премия, штраф
  • Примечание — для особых отметок начальника производства. Примечание подтягивается также в отчёт по начислению ЗП ИТР
  • Способ начисления — принцип формирования итоговой суммы по данной строке: Тариф — подтягивается из справочника «Статьи начисления», % КМ — начисляется % от суммы всех изделий в категории «изготовление», % РБ — начисляется % от суммы всех изделий в категории «работы», Сумма — прописывается вручную в колонке «Сумма», % ДКМ — начисляется % от суммы всех изделий в категории «изготовление» по специальной формуле, см. п.9, % ДПС — начисляется % от суммы всех изделий в категории «поставка» по специальной формуле, см. п.10, % СН — начисляется % по специальной формуле, см. п.11
  • Тариф — подтягивается из справочника «Статьи начисления», если Способ начисления = «Тариф»
  • Объём, сумма — для операций с тарифом — объём работ, проставляется вручную. Для операций с % — сумма, от которой идёт начисление, подтягивается автоматом. Для операций с суммой — сумма, прописывается вручную
  • Доля, % — для операций с тарифом — долевое участие в бригаде (0..100%). Для операций с % — процент от суммы, для сборки КМ автоматом заполняются 2 строки по половине процентной ставки бригады сборки. Для операций с суммой — игнорируется, заполнять не нужно
  • Начисление — итоговая сумма начисления по данной строке
• В ходе ведения Заказа незаполненные значения в колонке «Исполнитель» нужно изменить на соответствующих сотрудников при постановке Заказа в работу на конкретную бригаду/технолога. Неиспользуемые строки начисления необходимо удалить
• Таблица ЗП ИТР служит основанием для начисления ЗП по цеху за отчётный период (обычно — месяц). Начисление производится с помощью отчёта «Начисление ЗП ИТР», который доступен в отчётах, а также в Журнале производства
• ВАЖНО! При внесении изменений в таблицу Товары и Услуги Заказа или Рекламации необходимо сохранить документ и пересчитать таблицу ЗП Цех кнопкой «Пересчитать» для правильного пересчёта начислений по процентным статьям
• Расчёт ЗП Дизайнера (формула для КМ): ЗП Дизайнера = %Дизайнера * СуммаКМ, где:
  • СуммаКМ — сумма Товаров и услуг в Заказе/Рекламации в категории «Изготовление»
  • %Дизайнера — процент, определяемый в зависимости от рентабельности заказа, способа оплаты договора (50х50/рассрочка), определяется в справочнике «Процент ДКМ»
  • Рентабельность = (СуммаКМ-Материалы-Субподряд)/СуммаКМ
• Расчёт ЗП Дизайнера (формула для поставки): ЗП Дизайнера = (СуммаПС — ЗакупкаПС) * %Поставки, где
  • СуммаПС — сумма Товаров и услуг в Заказе в категории «Поставка»
  • ЗакупкаПС — сумма входящих цен поставляемых товаров
  • %Поставки — процент, устанавливаемый в справочнике «Статьи начисления»
• Расчёт ЗП Снабжение (формула): ЗП Снабжение = Рентабельность * %Снабжение, где
  • Рентабельность = (СуммаКМ-Материалы-Субподряд)/СуммаКМ
  • %Снабжение — процент, устанавливаемый в справочнике «Статьи начисления»
• Расчёт ЗП Склад (формула): ЗП Склад = СуммаКМ * %Склад, где:
  • СуммаКМ — сумма Товаров и услуг в Заказе/Рекламации в категории «Изготовление»
  • %Склад — процент, устанавливаемый в справочнике «Статьи начисления»

• Заявку на материалы можно создать на основании Заявки на материалы Дизайнера
  • В списке Заявок найти поиском или с помощью фильтров нужную Заявку на материалы Дизайнера
  • Зайти в карточку Заявки или выделить Заявку в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Заявка на материалы» — откроется новая Заявка
  • Реквизиты Заявки будут заполнены автоматически, вид заявки будет установлен «Технолога»
  • Таблица материалов будет заполнена автоматически на основе Заявки Дизайнера
  • Статус Заявки будет установлен как «Новая»
  • После создания Заявки Технолога Заявка Дизайнера становится недоступной для редактирования
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• Откорректировать список материалов:
  • Для материалов, которые есть в справочнике, откорректировать только их количество
  • Если нужного материала нет в справочнике, то в строке с материалом «Не определён» необходимо войти в Справочник материалов и создать там новый материал в соответствующей группе, на основе данных (название, текстура, особенности, ссылку на сайт и т.п.), вписанных Дизайнером в колонку «Примечание» (см. Работа с документами и справочниками). Далее — выбрать вновь созданный материал и указать его уточнённое количество
  • При необходимости добавить новые строки для недостающих материалов, не указанных Дизайнером, указать материал и количество, добавлять материалы можно непосредственно из справочника материалов (вверху справа) кнопкой «Добавить из подбора» или путём добавления пустой строки и её редактирования
• После проработки заявки сменить статус Заявки на «Обработана», это даст возможность включать Заявку в Сводную заявку на материалы
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• При необходимости распечатать Заявку кнопкой «Заявка»
• На основании Заявок Технолога можно сформировать Сводную Заявку на материалы (это делает Специалист по снабжению, см. Сводная заявка на материалы)
• После создания Сводной Заявки Заявка Технолога становится недоступной для редактирования, статус меняется автоматически на «Внесена в сводную»
• На основании Заявки Технолога можно сформировать Расходную Накладную для выдачи в цех и списания материалов со склада (см. Документы Склад)

• Заявку на закупку материалов на склад (без привязки к какому-либо Документу) можно создать в списке Заявок на материалы
• Для создания Заявки в списке Заявок на материалы нажать кнопку «Создать» — откроется новая Заявка на снабжение
• Заполнить список материалов:
  • В таблице материалов автоматически добавится один материал под названием «Не определён»
  • Добавлять материалы можно непосредственно из справочника материалов (вверху справа) кнопкой «Добавить из подбора» или путём добавления пустой строки и её редактирования
  • Добавить необходимое количество позиций в таблицу материалов, указывать количество, при необходимости особенности указать в колонке «Примечание»
  • Если нужного материала нет в справочнике, перейти в справочник и создать необходимый материал в соответствующей группе материалов, далее выбрать материал и указать количество
  • После проверки всех материалов изменить статус Заявки на «Обработана», это даст возможность Специалисту по снабжению работать дальше по этой Заявке
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• При необходимости распечатать Заявку кнопкой «Заявка»
• На основании Заявки можно сформировать Сводную Заявку на материалы (это делает Специалист по снабжению, см. Сводная заявка на материалы)
• После создания Сводной Заявки Заявка Снабжение становится недоступной для редактирования, статус меняется автоматически на «Внесена в сводную»

• Сводную заявку на материалы можно создать на основании Заявок на материалы Технолога и/или Снабжение
  • В списке Заявок с помощью фильтров вывести Заявки на материалы Технолога и/или Снабжение в состоянии «Обработано»
  • Выделить несколько Заявок в списке с помощью мышки и клавиш Shift или Ctrl
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Сводная заявка на материалы» — откроется новая Сводная заявка
  • Реквизиты Сводной заявки будут заполнены автоматически
  • Таблица материалов будет заполнена автоматически на основе выбранных Заявок с учётом признака агрегирования материалов. ОСТАТКИ (Д или ДхШ) в сводную заявку не подтягиваются!
  • Статус Заявки будет установлен как «Новая»
  • Статус исходных Заявок будет установлен как «Внесена в сводную»
  • После создания Сводной Заявки исходные Заявки становятся недоступными для редактирования
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• При необходимости откорректировать список материалов (может понадобиться для включения в Сводную заявку материалов, закупаемых на склад паллетами/упаковками):
  • Для материалов, которые есть в справочнике, добавить материал и откорректировать ЕИ и количество
  • Если нужного материала нет в справочнике, то добавить строку с материалом «Не определён», войти в Справочник материалов и создать там новый материал в соответствующей группе (см. Работа с документами и справочниками) и выбрать его, указать количество. Можно использовать кнопки «Добавить из подбора»/»Заменить материалом из подбора» вместо кнопки «Добавить»
  • Заменить при необходимости ЕИ материалов с базовых на листы/профили, количество пересчитывается автоматически с округлением в большую сторону. При необходимости изменить количество вручную
  • Отсортировать Сводную заявку по Материалу или по Поставщику/Материалу
• После обработки заявки сменить статус Заявки на «Обработана»
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• При необходимости распечатать Заявку кнопкой «Сводная»
• На основании Сводной заявки можно сформировать Заявки поставщикам (см. Создание Заявок поставщикам)

• В Сводную заявку на материалы можно добавить Заявку на материалы Технолога и/или Снабжение
  1. В списке Сводных Заявок найти и открыть необходимую Сводную заявку, в которую нужно добавить новую Заявку на материалы
  2. Перейти в закладку «Новые заявки», выбрать нужную заявку
  3. Нажать кнопку «Добавить в сводную» — материалы выбранной заявки будут добавлены к существующему списку материалов Сводной заявки, количества совпадающих материалов суммируются, строки, в которых произошли изменения, будут отмечены символом «*» в примечании
  4. Список «На основании» Сводной заявки будет дополнен строкой с номером добавленной заявки
  5. Статус Сводной Заявки будет установлен как «Новая»
  6. Статус исходной Заявки будет установлен как «Внесена в сводную»
  7. После добавления в Сводную Заявку исходная Заявка становятся недоступной для редактирования
• Сохранить Сводную Заявку кнопкой «Записать»
• Добавить другие Заявки по необходимости, повторяя п.п. 1..3
• При необходимости откорректировать список материалов (может понадобиться для включения в Сводную заявку материалов, закупаемых на склад паллетами/упаковками):
  • Для материалов, которые есть в справочнике, добавить материал и откорректировать ЕИ и количество
  • Если нужного материала нет в справочнике, то добавить строку с материалом «Не определён», войти в Справочник материалов и создать там новый материал в соответствующей группе (см. Работа с документами и справочниками) и выбрать его, указать количество. Можно использовать кнопки «Добавить из подбора»/»Заменить материалом из подбора» вместо кнопки «Добавить»
  • Заменить при необходимости ЕИ материалов с базовых на листы/профили, количество пересчитывается автоматически с округлением в большую сторону. При необходимости изменить количество вручную
  • Отсортировать Сводную заявку по Материалу или по Поставщику/Материалу
• После обработки заявки сменить статус Заявки на «Обработана»
• Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• При необходимости распечатать Заявку кнопкой «Сводная»
• На основании Сводной заявки можно сформировать Заявки поставщикам (см. Создание Заявок поставщикам)

• Заявки поставщикам можно создать на основании Сводной Заявки на материалы или без привязки к другим документам
• Создание на основании Сводной заявки (Материалы):
  • В списке Сводных заявок найти поиском или с помощью фильтров нужную Сводную заявку на материалы и открыть её
  • Нажать кнопку «Сформировать Заявки поставщикам» — список материалов будет отсортирован по поставщику/материалу
  • Будут сформированы заявки по каждому поставщику в отдельности, сообщено количество созданных заявок
  • Реквизиты Заявок будут заполнены автоматически
  • По умолчанию будет установлена Основная компания
  • Таблицы материалов будут заполнены автоматически на основе Сводной заявки
  • Статус Заявок будет установлен как «Новая»
  • Статус исходной Сводной Заявки будет установлен как «Сформированы заявки». При таком статусе повторное формирование заявок поставщику блокируется
• Создание без привязки к другим документам (Материалы/СП)
  • В списке Заявок поставщикам нажать кнопку «Создать» — откроется новая Заявка поставщику
  • Выбрать Вид заявки — Материалы или Субподряд (Для субподряда по Заказам/Рекламациям нужно создавать Заявку в форме Заказа/Рекламации)
  • Выбрать Поставщика или создать нового в справочнике
  • Выбрать Компанию, от имени которой формируется Заявка
  • Сформировать список материалов, выбирая или создавая необходимые материалы в справочнике, указывать количество
  • Сохранить Заявку кнопкой «Записать»
• Для автоматически сформированных заявок изменить при необходимости Компанию, сохранить Заявку
• Сохранить Заявку в таблицу Excel кнопкой «Сохранить». Сохранённый файл переслать поставщику для согласования/постановки в резерв/оформления заказа
• При необходимости распечатать Заявку кнопкой «Заявка»
• После отправки Заявки сменить статус на «Отправлена»
• После согласования с Поставщиком сменить статус на «Согласована»
• После получения материалов по Заявке сменить статус на «Получена частично» или «Получена полностью»
• На основании Заявки поставщику можно сформировать Приходную накладную (см. Приходная накладная)

• Для работы с Заказами и Рекламациями по комплектации материалами со склада есть дополнительный инструмент — Журнал Комплектации
• Журнал позволяет одновременно вывести на экран Заказы и Рекламации, поставленные в график на период (обычно месяц) и связанные с ними Заявки на материалы и складские документы
• Запустить Журнал можно в Меню «ххх/Сервис/Журнал комплектации»
• Журнал является дополнительным инструментом и может использоваться наряду со списками Заказов, Рекламаций, Заявок на материалы и Приходных/Расходных накладных. Журнал работает с теми же документами, которые выводятся и в соответствующие списки.
• Поля «С» и «По» задают период выводимых на экран Заказов/Рекламаций, отбор происходит по параметру «Срок Плановый» — т.е. по времени, на которое Заказ или Рекламация поставлены в план
• Кнопки «<» и «>» позволяют сместить период отбора на 1 месяц ранее или позднее
• Фильтры (чекбоксы) «Поставка», «Изготовление», «Комплексные» позволяют вывести/скрыть соответствующие виды Заказов
• Фильтр (чекбокс) «Рекламации» позволяет вывести/скрыть Рекламации
• Нажатие на заголовки областей «Заказы/рекламации на текущий месяц» и «Документы по заказу/рекламации» позволяет скрыть/открыть область
• Область «Документы по заказу/рекламации» отображает состав документов, относящихся к Заказу/Рекламации, на котором/которой установлен курсор
• Фильтр (чекбокс) «Списанные» позволяет вывести/скрыть Заказы/Рекламации, по которым материалы не предусмотрены или полностью выданы
• Фильтры (чекбоксы) «ЗнМ Дизайнера», «ЗнМ Технолога», «Расходные», «Приходные» позволяют вывести/скрыть соответствующие Заявки на материалы и складские документы
• Фильтр (чекбокс) «КПФ (Командные панели формы)» позволяет вывести/скрыть командные панели формы (кнопки «Ещё», поиск, период и т.д.). С помощью кнопок «Еще/Установить стандартные настройки» можно привести списки в состояние по умолчанию — ширина колонок, расцветка и т.п.

• Приходную накладную можно создать на основании Заявки поставщику, Расходной накладной или без привязки к другим документам
• Для создания Приходной накладной на основании Заявки поставщику (приход материалов, ранее заказанных/зарезервированных у поставщика):
  • В списке Заявок поставщику найти поиском или с помощью фильтров нужную заявку
  • Зайти в карточку Заявки поставщику или выделить Заявку поставщику в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Приходная накладная» — откроется новая Приходная накладная
  • Реквизиты Приходной накладной (поставщик) будут заполнены автоматически
  • Заполнить остальные реквизиты Приходной накладной — № и дату документа поставщика, склад, на который приходуется материал
  • Таблица материалов будет заполнена автоматически на основе Заявки поставщику
• Сохранить Приходную накладную кнопкой «Записать»
• Откорректировать список материалов:
  • Проверить соответствие материала, ЕИ, Количества и Цены, они должны соответствовать документу поставщика
  • Общая сумма Приходной накладной должна соответствовать сумме документа поставщика (накладной, чеку)
• Провести Приходную накладную кнопкой «Провести»
• Распечатать при необходимости Приходную накладную кнопкой «Накладная», подшить вместе с документом поставщика
• Для создания Приходной накладной без привязки к другим документам (например для оприходования внеплановых закупок — на рынке, в магазинах и т.п. или если Заявка поставщику не была сформирована):
  • В списке Приходных накладных нажать кнопку «Создать» — откроется новая Приходная накладная
  • Заполнить реквизиты Приходной накладной — поставщика, № и дату документа поставщика, склад, на который приходуется материал (можно использовать в качестве поставщика «Рынок»)
  • Заполнить таблицу материалов на основании документа поставщика либо произвольно — по фактическим материалам
  • Общая сумма Приходной накладной должна соответствовать сумме документа поставщика (накладной, чеку)
• Провести Приходную накладную кнопкой «Провести»
• Распечатать при необходимости Приходную накладную кнопкой «Накладная», подшить вместе с документом поставщика
• Создание Приходной накладной на основании Расходной накладной (приходование остатков плитных материалов с участка раскроя):
  • В списке Расходных накладных найти поиском или с помощью фильтров нужную накладную
  • Зайти в карточку Расходной накладной или выделить Расходную накладную в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Приходная накладная» — откроется новая Приходная накладная
  • Реквизиты Приходной накладной (Поставщик, По документу, Заказ) будут заполнены автоматически
  • Заполнить остальные реквизиты Приходной накладной — проверить склад, на который приходуется материал
  • Таблица материалов будет заполнена автоматически на основе Расходной накладной
• Сохранить Приходную накладную кнопкой «Записать»
• Откорректировать список материалов:
  12.1 Удалить лишние материалы, оставить только приходуемые на склад в виде остатков
  12.2 Откорректировать ЕИ материалов — ОстатокДхШ или ОстатокД
  12.3 Указать габариты остатков, количество, цена остатка подтягивается из складской цены с учётом размеров остатка
• Провести Приходную накладную кнопкой «Провести»

• Расходную накладную можно создать на основании Заявки на материалы или без привязки к другим документам
• Для создания Расходной накладной на основании Заявки на материалы (выдача материалов в цех на конкретный заказ/рекламацию):
  • В списке Заявок на материалы найти поиском или с помощью фильтров нужную заявку
  • Выделить Заявку на материалы в списке
  • Нажать кнопку «Создать на основании/Расходная накладная» — откроется новая Расходная накладная
  • Реквизиты Расходной накладной (По документу, Заказ, Мастер) будут заполнены автоматически
  • Заполнить остальные реквизиты Расходной накладной — склад, с которого расходуется материал (по умолчанию — Производственный)
  • Таблица материалов будет заполнена автоматически на основе Заявки на материалы
• Сохранить Расходную накладную кнопкой «Записать»
• Откорректировать список материалов:
  • Удалить из списка субподрядные материалы (стекло, фасады, заказные РС и т.п.)
  • Изменить ЕИ с базовой на складскую где это необходимо
• Сохранить Расходную накладную кнопкой «Записать»
• Распечатать Расходную накладную кнопкой «Накладная»
• Выполнить подборку и выдачу материалов на складе, отметить выданные материалы на распечатке накладной
• Выданные материалы отметить в электронном документе чекбоксами «Выдано»
• Провести Расходную накладную кнопкой «Провести» (проводятся только отмеченные материалы)
• Для создания Расходной накладной без привязки к другим документам (выдача расходников в цех по бригадам):
  • В списке Расхходных накладных нажать кнопку «Создать» — откроется новая Расходная накладная
  • Заполнить реквизиты Расходной накладной — получателя, склад, с которого расходуется материал (по умолчанию — Производственный)
  • Заполнить таблицу материалов
• Сохранить Расходную накладную кнопкой «Записать»
• Распечатать Расходную накладную кнопкой «Накладная»
• Выполнить подборку и выдачу материалов на складе, отметить выданные материалы на распечатке накладной
• Выданные материалы отметить в электронном документе чекбоксами «Выдано»
• Провести Расходную накладную кнопкой «Провести» (проводятся только отмеченные материалы)
• Допускается внесение изменений в Расходную накладную в процессе работы бригады над заказом (добавление материалов, изменение количества и т.п., отметка довыданных материалов). Для внесения изменений необходимо:
  • Открыть нужную Расходную накладную
  • Внести изменения
  • Перепровести Расходную накладную кнопкой «Провести» (проводятся только отмеченные материалы)

• Накладную на внесение остатков можно создать без привязки к другим документам
• Для создания Накладной на внесение остатков без привязки к другим документам (оприходование остатков при первичной инвентаризации):
  • В списке Накладных на внесение остатков нажать кнопку «Создать» — откроется новая Накладная на внесение остатков
  • Уточнить склад, на который приходуется материал (по умолчанию — Производственный)
  • Заполнить таблицу материалов
  • Цены на материалы в таблице нужно проставить реальные закупочные или максимально к ним приближенные. Если приходуемый материал есть на складе, автоматически подтягивается текущая складская цена
• Провести Накладную кнопкой «Провести»
• Распечатать при необходимости Накладную на внесение остатков кнопкой «Накладная»

• Накладную на списание можно создать без привязки к другим документам
• Для создания Накладной на списание без привязки к другим документам (списание брака):
  • В списке Накладных на списание нажать кнопку «Создать» — откроется новая Накладная на списание
  • Заполнить реквизиты Накладной — склад, с которого расходуется материал
  • Заполнить таблицу материалов
  • Цены на материалы в таблице подтягиваются автоматически по складской цене
• Провести Накладную кнопкой «Провести»
• Распечатать при необходимости Накладную на списание кнопкой «Накладная»

• Акт инвентаризации можно создать без привязки к другим документам
• Для создания Акта инвентаризации (списание недостачи и/или внесение остатков при инвентаризации) без привязки к другим документам:
  • В списке Актов инвентаризации нажать кнопку «Создать» — откроется новый Акт инвентаризации
  • Заполнить реквизиты Акта — склад, по которому проводится инвентаризация. После записи Акта изменить склад невозможно
  • Заполнить таблицу материалов, добавляя материалы или остатки по одному кнопкой «Добавить» или «Добавить из подбора» или «Заменить материалом из подбора»
• Сохранить Акт и распечатать кнопкой «Акт»
• Есть возможность добавить в Акт материалы в составе выбранной в подборе группы (до 5-го уровня вложения) с помощью кнопок «Добавить материалы группы» или «Добавить остатки группы» (Акт должен быть записан)
• Есть возможность добавить все остатки типа ДхШ(S) или Д(L) кнопками «Добавить остатки ДхШ(S)» или «Добавить остатки Д(L)» (Акт должен быть записан)
• Цены на материалы в таблице подтягиваются автоматически по складской цене, количество «По учёту» подтягивается в момент добавления материала в таблицу
• При ошибочном наполнении можно очистить таблицу, удаляя строки по одной или полностью кнопкой «Удалить материалы»
• Сохранить Акт и распечатать кнопкой «Акт»
• Провести сверку реальных остатков и внести их на распечатанный бланк
• Открыть сохранённый Акт и заполнить колонку «По факту» — указать реальное количество материалов на складе
• Провести Акт кнопкой «Провести»
• Распечатать при необходимости Акт для архива кнопкой «Акт»